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杨德龙:创业板牛市特征明显 现在该布局哪些板块?

2020年02月20日 07:51
作者:杨德龙
来源: 杨德龙宏观策略研究

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原标题:杨德龙:全民抗疫胜利在望 现在该布局哪些板块?

摘要
【杨德龙:创业板牛市特征明显 现在该布局哪些板块?】股价出现较大幅度调整的一些消费龙头股,将会成为下一段市场关注的热点,特别是像白酒、食品饮料、家电等传统消费白马股。

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  周三三大股指低开之后震荡回升,上证指数逼近3000点整数关口,而创业板指数则结束了之前强势的走势,出现了一定的回调。科技股过去两周大幅上扬,带动了整个市场的人气,而创业板指数不仅收复疫情造成的失地,而且进一步向上拓展空间,牛市特征明显。

  从盘面上来看,养殖、保险等板块涨幅居前,而之前涨幅较大的云办公、疫情概念股以及受特斯拉宁德时代洽谈在其中国制造的汽车中使用无钴电池的利空消息的影响,钴概念股出现了大跌。

  值得注意的是,券商板块在盘中表现突出,个别券商股冲击涨停。上周五晚间,证监会公布了给再融资松绑的政策,有望给投行业务带来助推力,需求提升有望改善券商的盈利。券商股从本周一开始即有所表现,作为行情的风向标,券商股往往在行情确定的时候会有突出的表现。

  现在根据疫情的相关数据,除湖北以外的每日确诊人数连续十几天出现下降,除湖北以外的地区,疫情有望在本月底得到控制,下个月有望完全控制住这次新冠病毒疫情,这对于A股市场来说,意味着重大的利好,可能会推升指数重回3000点之上,进一步向上拓展空间。之前我多次强调,疫情对于经济的冲击是短暂的,一旦疫情过去,经济会迅速的回升,而对于股市的冲击,也会形成V型反弹,很快收复失地。疫情仅仅是打乱了牛市的节奏,并没有改变A股市场长牛慢牛的格局。

  我们看到从春节之后,除了第1天受到疫情一次性利空的冲击,大盘大幅下挫,砸出了黄金坑,之后抄底资金逐步入场,很多优质股票逐步收复失地,而一些强势股完全回到了春节开市之前的价格,这也验证了我之前的看法。

  疫情过后,受到疫情冲击的一些行业,将会迎来阶段性的反弹机会,这可能是接续新能源汽车和科技之后,要关注的机会。一个是被疫情抑制的消费需求,或迎来爆发式增长。为了防止疫情扩散,我国政府采取了果断的措施,很多城市禁止聚餐,禁止人员出门,很多人在家里几乎憋坏了,一旦疫情过去,被抑制的消费需求将会迎来报复性反弹,从而带动消费企业的盈利和现金流大幅改善,这可能会迎来股价的报复性反弹,特别是像受疫情影响特别大的餐饮、旅游、影院、航空、商业等服务型消费行业,有可能会迎来大幅反弹的机会。而股价出现较大幅度调整的一些消费龙头股,将会成为下一段市场关注的热点,特别是像白酒、食品饮料、家电等传统消费白马股。

(文章来源:杨德龙宏观策略研究)

(责任编辑:DF064)

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